AnlagePlan 
Um Ihre finanziellen Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen, ist ein individuell maßgeschneiderter und flexibel anpassbarer FinanzPlan unerlässlich. Dieser Plan berücksichtigt Ihr persönliches Risiko- und Renditeprofil sowie Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen. Auf Basis dieses umfassenden FinanzPlans entwickeln wir gemeinsam Ihren spezifischen AnlagePlan, der Ihre Ziele und Werte klar widerspiegelt. 

Unsere Dienstleistungen im Bereich AnlagePlan umfassen: 

• Erstellung eines übergeordneten FinanzPlans: Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und Ziele, um einen ganzheitlichen und flexiblen Plan zu entwickeln, der Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
• Entwicklung Ihres spezifischen AnlagePlans: Basierend auf Ihrem FinanzPlan bieten wir detaillierte Anlageempfehlungen, die alle relevanten Informationen und Fachwissen beinhalten. 
• Umsetzung und laufende Begleitung: Optional unterstützen wir Sie auch bei der praktischen Umsetzung Ihrer Anlagestrategie und bieten Ihnen kontinuierliche Begleitung und Anpassung Ihres Plans, um auf Veränderungen in Ihrem Leben und den Märkten flexibel reagieren zu können. 

Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch die für Sie passende Dienstleistung definieren und einen maßgeschneiderten Plan entwickeln, der genau Ihren Anforderungen entspricht. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu erfolgreichen und nachhaltigen Investments zu begleiten. 

Unser umfassender Produktcheck bietet Ihnen eine fundierte Analyse Ihrer bestehenden Finanzprodukte. Dieser Service ermöglicht es Ihnen, die Qualität und Effizienz Ihrer Anlagen besser zu verstehen und gegebenenfalls Optimierungspotenziale zu identifizieren. Der Produktcheck umfasst folgende Leistungen: 

• Überblick und Einordnung: Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Finanzprodukte einschließlich der jeweiligen Produktgattung, um Klarheit über Ihre bestehende Anlagestruktur zu schaffen.
• Aufklärung: Transparente Darstellung der Vor- und Nachteile Ihrer Finanzprodukte, um eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. 
• Effizienzanalyse: Umfassende Analyse der Anlage-, Kosten- und SteuerEffizienz Ihrer Produkte, um deren wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu bewerten. 
• Handlungsempfehlungen: Praxisnahe und individuell auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen für mögliche Optimierungen und strategische Anpassungen. 

Mit unserem Produktcheck erhalten Sie eine solide Basis für eine nachhaltige und erfolgreiche Anlagestrategie Ihres Produktes. 

Transparenz und Fairness stehen bei uns im Mittelpunkt. In einem persönlichen Kennenlerngespräch klären wir gemeinsam Ihre individuellen Bedürfnisse und die gewünschten Dienstleistungen. Ob übergeordnete FinanzPlanung, oder ThemenPlanungen wie AnlagePlanung, RuhestandsPlanung oder andere Services – wir besprechen alle Optionen inklusive der möglichen Umsetzung (Vermittlung) und laufenden Begleitung. Basierend auf Ihren Anforderungen entscheiden Sie sich für das passende Honorarmodell. 

Unsere Honorarmodelle: A.    Stundensatz

• Absolut: 200 € inkl. MwSt. pro Stunde. Dieses Modell eignet sich besonders für Beratungen, deren Umfang sich nur schwer im Voraus definieren lässt. 

B. DienstleistungsPauschalen 

• Absolut: Pauschalhonorare für spezifische Dienstleistungen eines FinanzPlan, AnlagePlan oder RuhestandsPlan oder auch auf die darauf – optional - folgende Begleitung. In einem ausführlichen Gespräch erklären wir Ihnen gerne die einzelnen Pauschalen für die individuell zusammenstellbaren Dienstleistungen (Bausteinsystem).  
• Prozentual: Ein Prozentsatz Ihres verwalteten Vermögens. Dieses Modell ist ideal, wenn Sie kontinuierliche Planung und Betreuung wünschen, bei dem das Honorar an die Höhe Ihres Anlagevolumens gekoppelt ist. 

Ihre Vorteile: 

• Maximale Transparenz bei den Kosten.
• Flexible Modelle, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen
• Klare und faire Honorierung, abgestimmt auf den Umfang und die Komplexität der erbrachten Dienstleistungen 

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Anforderungen kennenzulernen und gemeinsam das für Sie passende HonorarModell zu definieren – so individuell, wie Sie es sind!